¿Cómo crear tipos de actividad en el CRM de Aliaddo?
¿Qué es una actividad en el CRM?
Una actividad es cualquier acción o tarea que se realiza con un cliente o prospecto para avanzar en el proceso de ventas o mantener una relación. Estas acciones se registran en el sistema para hacer un seguimiento detallado y organizado.
¿Qué son los tipos de actividad en el CRM?
En el CRM de Aliaddo, los tipos de actividad son tareas específicas que tu equipo de ventas llevará a cabo con los clientes potenciales. Crear tipos de actividades personalizadas, te permite gestionar mejor las interacciones y hacer un seguimiento más efectivo de las actividades realizadas.
📋 Pasos para crear tipos de actividad en el CRM de Aliaddo
Sección titulada «📋 Pasos para crear tipos de actividad en el CRM de Aliaddo»1. Accede al módulo de tipos de actividad
Sección titulada «1. Accede al módulo de tipos de actividad»- Dirígete al módulo Configuración desde el menú principal de Aliaddo.
- En la sección CRM, selecciona la opción Tipos de actividad para gestionar los tipos de actividades existentes o crear nuevos.
2. Crea un nuevo tipo de actividad
Sección titulada «2. Crea un nuevo tipo de actividad»- Para registrar un nuevo tipo de actividad, haz clic en el botón Agregar.
- Ingresa un nombre para el tipo de actividad, como “Llamada” o “Cita programada”.
- Luego, selecciona un ícono representativo para la actividad (por ejemplo, un teléfono para llamadas, un sobre para correos electrónicos, etc.).
- Personaliza con un color para que cada tipo de actividad tenga una representación visual clara.
3. Guarda el nuevo tipo de actividad
Sección titulada «3. Guarda el nuevo tipo de actividad»- Una vez que hayas ingresado el nombre, el ícono y el color, haz clic en el botón Guardar para registrar el nuevo tipo de actividad.
✨ ¡Y listo!
Sección titulada «✨ ¡Y listo!»Así de fácil es crear los tipos de actividad en el CRM de Aliaddo. Ahora puedes pasar a crear actividades siguiendo los pasos en el siguiente tutorial:
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