¿Cómo consultar y gestionar actividades en el CRM de Aliaddo?

En Aliaddo, consultar las actividades creadas es clave para hacer un seguimiento adecuado de las tareas de tu equipo y garantizar que todo se complete a tiempo. A continuación, te enseñamos cómo consultar las actividades y realizar las acciones necesarias, como marcar como realizada, editar o eliminar.

📋 Pasos para consultar y gestionar las actividades en el CRM de Aliaddo

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1. Accede al módulo de CRM

• En el menú principal de Aliaddo, selecciona el módulo CRM.
• Haz clic en la sección Actividades para ver todas las actividades programadas por tu equipo.

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2. Consulta las actividades creadas

• Una vez dentro de la sección Actividades, podrás visualizar un listado con todas las actividades programadas.
• Para ver las actividades específicas, utiliza las opciones de filtrado disponibles y haz clic en el botón Consultar:

Buscar actividades

• Tipo de actividad: Filtra por el tipo de actividad que deseas consultar, como llamadas, reuniones o citas. También puedes seleccionar “Todos” para ver todos los registros.

• Propietario: Busca las actividades que pertenecen a un propietario específico o también puedes seleccionar “Todos” para ver todos los registros.

• Fecha: Realiza búsquedas más precisas seleccionando un rango de fechas con la fecha inicial y fecha final.

• Estado: Visualiza actividades según su estado actual: Pendientes o Terminadas.

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3. Gestiona las actividades filtradas

Después de localizar la actividad deseada, puedes realizar las siguientes acciones:

Gestionar actividades

• Marcar como realizada: Cambia el estado de la actividad a realizada y selecciona el resultado de la actividad para registrar su finalización.

  ¿Aún no has configurado los resultados de una actividad en el CRM de Aliaddo? Consulta aquí: ¿Cómo crear los resultados de una actividad en el CRM de Aliaddo?

• Editar actividad: Haz clic en el botón Acciones (Tres puntos) ubicado en la parte derecha de la actividad y selecciona la opción Editar.

  Actualiza la información de la actividad si necesitas hacer ajustes, como cambiar la fecha, el propietario o el título y finalmente haz clic en el botón Guardar.

• Eliminar actividad: Haz clic en el botón Acciones (Tres puntos) ubicado en la parte derecha de la actividad y selecciona la opción Eliminar. Elimina las actividades que ya no sean necesarias o hayan sido creadas por error.

✨ ¡Y listo!

Así de fácil puedes consultar y gestionar las actividades creadas en el CRM de Aliaddo, maximizando la eficiencia de tu equipo.

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¡Estamos felices de ayudarte! 🤗 Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.

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