¿Cómo generar un certificado de retención en Aliaddo?

Un certificado de retención es un documento expedido por el agente retenedor (comprador) para informar al vendedor sobre las bases, porcentajes y montos retenidos en un periodo determinado. Este certificado sirve como soporte ante la DIAN para deducir los valores en la declaración de renta. 🧾

Aliaddo te permite generarlo de forma individual (para un proveedor puntual) o masiva (para todos los proveedores con retenciones en el periodo), incluyendo retención en la fuente, ICA e IVA. 📋

Palabras clave

• Rete fuente: retención en la fuente, el anticipo del impuesto de renta.
• Rete ICA: retención de industria y comercio.
• Rete IVA: retención sobre el impuesto al valor agregado.

¡Nota!

Antes de generar un certificado, asegúrate de haber marcado las cuentas contables como habilitadas para expedir certificados de retención. Consulta los pasos en el siguiente tutorial:

• ¿Cómo configurar cuentas de certificados de retención?

📄 Pasos para generar un certificado de retención en Aliaddo

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1. Acceder al módulo de Certificados de retención

• Ingresa al módulo Contabilidad.
• Dirígete a la sección Utilidades y selecciona la opción Cert. de retenciones.
• En la parte superior verás un resumen con Total generados, Enviados y Pendientes de envío, además de filtros para Buscar proveedor, Año y Estado.
• Más abajo, la tabla lista a tus proveedores con sus certificados generados, el último periodo y el estado de envío.

2. Generar un certificado

Tienes dos formas de iniciar la generación:

Dos formas de generar

• Individual: haz clic en el botón Generar de la fila del proveedor que necesitas, o en Generar certificado (parte superior derecha) y elige la pestaña Individual.
• Masivo: haz clic en Generar certificado y elige la pestaña Masivo, para generar el certificado de todos los proveedores con retenciones en el periodo a la vez.

Se abrirá la ventana Generar certificado de retención.

¡Advertencia!

“Para emitir certificados de retención de impuestos, debes marcar las cuentas contables como cuenta habilitada para expedir certificados de retención.” Si ves este aviso, haz clic en el enlace para configurarlas antes de continuar.

3. Completar el periodo y los filtros

En ambas pestañas, diligencia:

Periodo

• Año: Selecciona el año correspondiente al certificado.
• Desde el mes y Hasta el mes: Define el rango de meses del periodo.
• Región donde consignó y Ciudad donde consignó (Opcional): Indican dónde se realizó la retención.

• En la pestaña Individual, además busca y selecciona el proveedor específico en el campo Buscar y seleccionar proveedor.

• En la pestaña Masivo, verás la nota informativa: “Se generará el certificado de retención para todos los proveedores que tengan retenciones en el periodo seleccionado.”

4. Elegir las retenciones a incluir y las opciones adicionales

• En Retenciones a incluir, marca una o varias: Rete fuente, Rete ICA y/o Rete IVA. Puedes combinarlas en un mismo certificado.
• Activa Certificado detallado si quieres incluir el detalle de los movimientos que componen cada valor retenido, en vez de solo el resumen por concepto.
• Activa Enviar por correo automáticamente si quieres que el certificado se envíe al correo registrado del proveedor apenas se genere.

5. Generar el certificado

• Puedes agregar un e-mail al que te pueden responder.
• Finalimente, haz clic en el botón Generar para crear el certificado con la configuración elegida.

✨ ¡Y listo!

Así de fácil y rápido puedes generar certificados de retención en Aliaddo, de forma individual o masiva. 🚀

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¡Estamos felices de ayudarte! 🤗 Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.

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