¿Cómo crear un negocio en el CRM de Aliaddo?

Un negocio representa una actividad clave en el CRM de Aliaddo, ya que refleja el esfuerzo por lograr una nueva venta o mantener la relación comercial con un cliente existente. Crear y gestionar tus negocios de manera organizada te permitirá optimizar tus procesos y alcanzar tus metas comerciales.

Vista general de negocios en CRM

Negocio: Es una oportunidad comercial dentro del CRM de Aliaddo, que representa una venta potencial o el mantenimiento de la relación con un cliente existente. El seguimiento de negocios te ayuda a optimizar tus procesos de venta.
CRM: Es el sistema que gestiona la relación con tus clientes y prospectos. En Aliaddo, te ayuda a mantener el control de tus interacciones y actividades comerciales.
Producto/Servicio: Es el bien o servicio que ofreces a tus clientes. Cada negocio debe estar relacionado con un producto o servicio específico.
Proceso: Es la secuencia de etapas que sigue un negocio dentro del CRM. Define el camino desde el primer contacto hasta el cierre del negocio.
Etapa: Es el estado actual de un negocio dentro de un proceso. Te permite conocer en qué punto se encuentra la oportunidad comercial.

💼 Pasos para crear un negocio en el CRM de Aliaddo

1. Accede al módulo de CRM

Desde el menú principal de Aliaddo, selecciona la opción CRM.
Haz clic en la sección Negocios. Aquí podrás visualizar todos los negocios creados previamente.

Acceso al módulo de negocios

2. Inicia la creación de un nuevo negocio

Para generar un nuevo negocio, haz clic en el botón Crear Negocio.

Botón crear negocio

3. Completa la información del negocio

Una vez que se abra la ventana para la creación del negocio, ingresa los detalles necesarios. A continuación, te explicamos cómo llenar cada campo del formulario:

Nombre del negocio: Ingresa un título claro y representativo que identifique el negocio. Ejemplo: “Compra de software empresarial”.
Producto: Selecciona o ingresa el producto o servicio relacionado con el negocio. Ejemplo: “Servicio de software”, “Consultoría técnica” o “Computador”.

¿Aún no has creado tus productos y servicios? Consulta aquí:
- ¿Cómo crear productos y servicios?
Valor del negocio: Especifica el monto estimado del negocio en términos monetarios. Asegúrate de usar el formato de moneda establecido en el sistema.
Empresa: Elige la empresa interesada en realizar el negocio. Este campo es ideal para negocios realizados con empresas.
Contactos relacionados: Selecciona el contacto principal asociado al negocio, especialmente si se trata de una persona natural o un tercero vinculado.

¿Aún no has creado tus clientes potenciales en Aliaddo? Consulta aquí:
- ¿Cómo crear un cliente potencial en el CRM de Aliaddo?
Propietario de este negocio: Asigna el negocio a un miembro específico de tu equipo, quien será responsable de su gestión y seguimiento.
Proceso: Selecciona el proceso configurado en el CRM.

¿Necesitas configurar procesos? Consulta:
- ¿Cómo configurar los procesos en el CRM de Aliaddo?
Etapa: Elige la etapa en la que se encuentra el negocio dentro del proceso seleccionado. Esta etapa reflejará el progreso actual del negocio.
¿Cómo te enteraste de nosotros?: Indica el medio a través del cual el cliente conoció tu empresa.
- ¿Cómo crear los medios por los cuales puede ser conocida tu empresa en el CRM de Aliaddo?
Origen: selecciona el origen o el canal a través del cual tus clientes potenciales (Leads) o prospectos llegan a tu empresa.
- ¿Cómo crear fuentes en el CRM de Aliaddo?
Territorio: Selecciona la región o ubicación asociada al negocio. Esto te ayudará a segmentar y analizar datos según ubicaciones geográficas.
- ¿Cómo crear territorios en el CRM de Aliaddo?
Fecha de cierre prevista: Establece la fecha en la que esperas cerrar el negocio con el cliente. Este dato es importante para planificar tus objetivos de ventas.

4. Guarda el negocio

Una vez completada toda la información, haz clic en “Guardar” para registrar el negocio en el sistema.

Guardar negocio

✨ ¡Y listo!

Así de fácil puedes crear un negocio en el CRM de Aliaddo, lo que te permitirá gestionar tus oportunidades comerciales de manera eficiente y mantener un seguimiento detallado de tus clientes.

¡Estamos felices de ayudarte! 🤗 Si tienes alguna duda o necesitas asistencia, no dudes en escribirnos a soporte@aliaddo.com con la descripción de tu solicitud y te daremos una respuesta personalizada. Nuestro equipo te responderá a tu correo registrado en un tiempo máximo de 48 horas.

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